Кордонник. Дитячий сон.

Пригоди маленького чаклуна Микити Шелеста починаються. У сусідньому селі – біда! Помирають маленькі діти. Дорослих вдома немає, тому хлопчик вирішує втрутитися, й разом з друзями – вірним собакою Часником, та чортенятком Пилипкою, вирушає на допомогу добрим людям.