Дві душі: Чорна кров

Колись три богині - Віра, Надія, Любов посварились, створюючи всесвіт і кожна з них створила свій світ. Через деякий час в світ Надії, Арію вторглися демони зі світу Любові. І тоді з'явилась зірка богині з пророцтвом - Світ врятують Дві душі та кров ельфів, її перших дітей. Минули роки, Магнус, син герцога Емірі рятує Сільвану, принцесу ельфів від монстрів, в той самий час в Луїз, столицю королівства Ерланд приїджає до свого брата Нея. І в цей самий час в самому королівстві зникають молоді дівчата.